Каталог задач содержит периодические задачи по сдаче отчетности, обработке первичной документации, задачи по платежам, кадровые задачи.

Помимо уже заведенных в систему задач вы можете создавать свои, указав периодичность, количество дней на закрытие задачи, ответственного сотрудника или группу, а также к каким компаниям будет применяться задача.

Все задачи каталога расположены во вкладке «Каталог задач» и разбиты по направлениям (ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Другое) и по группам (Отчет, Первичка, Оплата). Как добавить новую — читайте ниже.

Как добавить периодическую задачу?

Для добавления новой шаблонной задачи перейдите во вкладку «Каталог задач» и справа нажмите  откроется окно: Заполните:
  • Краткое описание — будет отображено в списке задач
  • Детальное описание — будет отображено в карточке задачи
  • Выберите тип задачи :
  • Выберите периодичность (например для СЗВ-М периодичность — месяц):
  • Выберите количество дней на закрытие задачи (например для СЗВ-М дней на выполнение 15):
  • Выберите исполнителя — конкретного сотрудника либо группу:
  • Выберите параметры по которым будет определятся автоподбор к каким компаниям применима задача:

Как удалить шаблонную задачу из каталога?

В «Каталоге задач» справа от задачи нажмите  откроется контекстное меню:

Удалить задачу из каталога может пользователь с ролью Контролер и удалить может только задачи созданные им.