Короткое видео как добавить компанию клиента по ИНН и без указания ИНН

Выбирайте услуги предоставляемые клиенту

Выбранные услуги будут автоматически создавать задачи для ваших сотрудников по расписанию

Договора

Распечатывайте договор прямо из карты клиента

Комментарии

Добавляйте заметки по клиенту, если их много — удержать все в памяти невозможно!

Автоматическое формирование счетов на оплату и отправка на e-mail

Выберите услуги предоставляемые клиенту и определите их цены. PDF счет будет высылаться клиенту ежемесячно

Как добавить новую компанию клиента?

Перейдите на закладку «Клиенты» и нажмите кнопку добавления справа. Откроется карта создания новой компании. Для авто заполнения реквизитов введите ИНН и нажмите справа иконку лупы. Дополните карту информацией:
  1. e-mail — на него будут высылаться счета на оплату
  2. Номер договора — для шаблона договора
  3. Организационно-правовая форма — ИП или ООО
  4. Система налогообложения
  5. Является ли компания работодателем — т.е. имеются ли сотрудники (генеральный директор также является сотрудником)
От параметров 3, 4, 5 зависит какие отчеты/платежи будут привязаны к компании, заполните их внимательно!

Как редактировать данные компании?

В списке компаний клиентов справа от компании нажмите

Откроется контекстное меню компании (доступно только пользователям с ролью Контролер):

Выберите пункт «Редактировать» для изменения реквизитов и параметров компании клиента.

Как привязать к компании клиента задачи по сдаче отчетов и другие шаблонные задачи?

В списке компаний клиентов в контекстном меню справа  выберите пункт «Периодические задачи«:

Откроется список привязанных задач:

В списке «Текущие периодические задачи» выберите необходимые отчеты либо нажмите внизу кнопку АВТОПОДБОР — задачи будут добавлены автоматически исходя из организационно-правовой формы компании, ее системы налогообложения, наличию сотрудников.

Не забудьте «Сохранить» сделанные изменения!

Как указать стоимость услуг и рассылать PDF счета на оплату клиентам каждый месяц?

Для рассылки компаниям клиентам pdf счета за услуги по бухгалтерскому обслуживанию войдите в привязанные периодические задачи: справа в списке компаний нажмите  нужной организации и выберите «Периодические задачи«:

Откроется окно привязанных задач, пролистав ниже вы увидите разворачивающийся список «Прайс лист, укажите стоимость выбранных услуг«:

Пройдитесь по списку и укажите ежемесячную стоимость каждой услуги (на картинке выше пример — проставлены пункты 3) . Сумма счета будет показана внизу в строке Итого.

Те строки в которых не указана стоимость (указано ноль) не попадут в pdf счет.

ВНИМАНИЕ!

Для того чтобы pdf счета рассылались ежемесячно на ВАШ e-mail (который берется из привязанной к вашему профилю компании, см. ниже)  привяжите к компании задачу «Отправить pdf счет на e-mail» (на картинке ниже пример — пункт 1).

Для того чтобы pdf счета рассылались ежемесячно на e-mail КЛИЕНТА (который указывается в карточке клиента) привяжите к компании задачу «Отправить pdf счет на e-mail клиента» (на картинке ниже пример — пункт 2).

Для привязки одной из компаний в списке к вашему профилю (это необходимо для получения реквизитов при рассылке pdf счетов клиентам) нажмите на  вверху, откроется профиль:

Выберите вашу компанию (предварительно создав ее на закладке «Компании»). Также укажите «Текущий номер счета» который будет увеличиваться на 1 после создания и отправки клиенту очередного pdf счета (этот номер вы можете изменить в любое время)

В результате на e-mail будет приходить такой счет (данные приведены случайные):

ВНИМАНИЕ!

Наличие строки НДС зависит от системы налогообложения привязанной к вашему профилю компании!

 

 

Как добавить комментарии к компании?

Откройте карточку компании, внизу карты в разворачивающемся списке будет форма добавления комментария: